Die vergessliche Zahnfee Madame Schusslig braucht Unterstützung. Da kommt der Waisenjunge Pepe gerade zur rechten Zeit. Zusammen mit der sprechenden Katze Cleo und dem besserwisserischen Zauberbuch Archimedes nimmt er den Kampf gegen den habgierigen Zauberer Raffzahn auf. Ein musikalisches Abenteuer voller magischer Momente.